牛魔王和蛟魔王征戰崑崙之後，轉而向東，越過高山大澤，輾轉萬里，牛魔王引路，蛟魔王緊緊跟隨。這一日，高陽明光，碧空微雲，清風送爽，二人來在了一座山前，四周綠草如茵，微風燻燻，拂身而過。牛魔王駐足觀瞧，見那山層層青草灰巖，山間幾隻野馬徘徊，一條長河東流。遠方，是一片白茫茫的寬廣河澤，水天清平，白雲悠悠的天空下，遠山起伏，雪峯映入水中。
蛟魔王見有水處，便招呼一聲，奔那河去。來在河邊，見那河水平緩，水中有龍龜只露出兩個鼻孔和脊背在水面浮動，見蛟魔王到來，便搖擺着長尾，轉身沒入水中。蛟魔王在水中滌盪稍許，牛魔王也來在河旁淺灘，正低頭飲水，忽聽身後有異常的響動，猛一回頭，不禁倒吸了口冷氣，只見一條腿來粗細的紅黑色花斑大蛇挺立在身後不遠處，一張人臉長在昂起的驅體上，正瞪着雙眼盯着牛魔王，兩顆尖牙齜出口外。
牛魔王突然看到那人面怪蛇，不禁後背發涼，忙叫聲：“蛟魔王！”蛟魔王正在水中徜徉，忽聽岸上牛魔王呼喚，將頭探出水面看，原來是牛魔王正和一條大蛇對峙，牛魔王雙腳釘在那裏動也不動，似乎生怕驚動那蛇。蛟魔王見狀一騰身跳上岸，邁步徑直來在二人當中，衝那蛇身人面高聲喝道：“什麼人？”
對方見蛟魔王上前，左右晃動了一下身形，開口道：“我是這隄山之主，你們是什麼人，膽敢擅闖此地！”
蛟魔王見其雙眼發出寒光，便高聲道：“看見我蛟魔王還不俯首，難道要我動手？”
對方見蛟魔王神態高昂頓時惱怒，張開大口，露出兩隻長長的尖牙顯現猙獰，挺身衝向蛟魔王，蛟魔王見狀不慌不忙，一晃身形，現出原身，只見一隻黑鱗巨蛟也張口揮爪向那大蛇迎去。那蛇見蛟魔王現出原形，猛地一驚，搖晃了一下身軀，接着又撲了上去。二者瞬間絞在一處，牛魔王跳在一旁觀戰。
只見蛟魔王和那大蛇互相越絞越緊，那大蛇張開血盆大口想用尖牙刺穿蛟魔王的身軀，卻被蛟魔王身上的硬鱗擋住。那大蛇被蛟魔王緊緊纏住，劇痛之下連續死命猛咬幾下，卻只崩斷了尖牙，漸漸體力不支。牛魔王一旁見蛟魔王即將勝出，心中欣喜，正在此時，忽聽那蛇怪張開大口一聲嘶叫，打山石之中衝出數十隻搖頭擺尾花斑豹，牛魔王回過頭看，只見那些豹頭上條條花紋，身上斑斑點點，個個張牙舞爪向他和蛟魔王的方向猛衝過來。牛魔王舉鐵棍迎上前去，那花斑豹將牛魔王團團圍住猛撲狂咬。牛魔王一條鐵棍左突右掃，只聽一陣陣慘嚎之聲，那些猛獸被鐵棍擊中骨斷筋折，翻滾在地。片刻之後，牛魔王甩開最後一隻撲至自己手臂上的花豹，一棍結果了其性命，轉回頭看，見那邊和蛟魔王糾纏的蛇怪再無力掙扎，翻着白眼渾身癱軟。蛟魔王見其不再挺動，也鬆開了身軀，現了身形。
牛魔王上前用棍抵住那蛇怪的頭顱，令其動彈不得，只用蛇尾在亂石上撲打。
“你們的首領是誰？”牛魔王高聲問道。被棍抵住頭顱的那山主一聽楞了一下，沒有搭言。蛟魔王見其仍不甘服順，衝其圓瞪了雙眼，鼻孔中怒哼了一聲。那蛇身怪下意識地將身軀向後躲避，卻怎奈頭被牛魔王的棍死死按住，只得勉強道：“此前是有個首領。”
牛魔王聞聽好奇道：“難道現在他已不在？”
那蛇怪道：“在大鹹山，久不往來，早不知其生死。”
一旁蛟魔王道：“如此看來，我們要一座山一座山打將過去，將那山主逐一徵服了。”
牛魔王尚未回應，那蛇怪卻已是冷笑道：“怕你們活不到見首領的那一天了！”
牛魔王知其是憤恨之言，放開壓住其頭頸的鐵棍，呵呵一笑道：“你是不願歸順我們麼？將來，我弟兄稱霸天下，你若不順從，也無處躲藏。”
那蛇怪見是解脫，頓時豎起半個身軀恨恨道：“你們稱霸天下又如何！我想去哪裏便去，你也休要用性命要挾！”說罷轉身揚長而去，身後的碎石留下一條盤盤繞繞的痕跡。
蛟魔王見其逃走，正欲追趕，牛魔王攔住他道：“不要追了，追着他也無用，讓他去吧。”蛟魔王見牛魔王這樣說，便停下腳步，注視着那山神隱入石間。
見那蛇怪消失，二人至河邊洗去滿身灰土沙石，繼續向南而去。
牛魔王和蛟魔王行將兩日，一路橫掃七山，那山主皆是人面蛇身。二人又戰雙身蛇，鬥四角牛，打敗風暴猛獸，徵服了諸山之主，來在一座山前。見那山巍峨矗立，光禿禿湛青碧綠，峯巒崎曲。正在二人觀望之時，卻未發現一雙眼睛早已在暗中注視着二人的一舉一動。
二人攀山而上，腳下青的是石，綠的是玉，剛至半山腰處，忽然從那青石之中竄出一物，只見其身圓體長，滿身鱗片，金紅相間，項上是個人首。蛟魔王見是山主現身，照舊先行挺身上前，此番他抽出了龍蛇鞭，向那山主迎去。
那山主見蛟魔王也不搭話，掄着一條鞭過來就打，先是一愣，接着一伏身，躲開了蛟魔王鞭梢。蛟魔王見龍蛇鞭走空，將鞭抽回，瞅準了又是一鞭。對方見蛟魔王前來只爲挑釁，頓時惱火，左右搖擺兩下身軀，忽地直彈向蛟魔王，張口便咬。蛟魔王也早有防備，輕輕一閃，那蛇與蛟魔王擦身而過。蛟魔王反手一鞭，鞭捎正纏在那蛇尾部，蛇神一驚，用盡全身力氣猛甩，幾下擺脫了束縛，口中一聲嘶吼，只見從山前崖後，伴隨着陣陣嬰兒哭嚎般的哇哇尖利叫聲衝出數十隻渾身通紅的猛牛，張着獠牙巨口衝向二人。
牛魔王見狀高聲笑道：“這是我的兒來拜見祖宗了！”說罷一晃身現出原形。那似一片血浪翻滾的牛羣正怪叫着向前猛衝，忽聽一聲巨吼，前方立着一頭身高數丈頂生巨角的白牛，瞪着一雙烈火欲噴的牛眼，正以蹄刨石火星四濺，緊盯着它們，牛羣並未止步，繼續向前狂奔。
牛魔王見那紅牛怪癲狂兇悍，便等其衝上近前，一低頭，用一對巨角朝牛羣便挑。那衝在前面的被牛魔王雙角挑起，甩飛出去，後面的仍不顧一切向牛魔王猛衝。牛魔王蹄角並舉，那些赤身牛怪有的被利角刺穿身體，慘叫一聲一命嗚呼，有的被蹬下山崖翻滾着不見了蹤影。未久，牛魔王身旁便沒了一個動彈之物，只有滿地橫流的鮮血染紅了青石。
那山主見牛魔王顯神通肆戮牛怪，轉身向東便走。蛟魔王一直緊盯那山主，見其意欲脫身，揮龍蛇鞭隨後緊跟。那蛇神藉着山路崎曲，左盤右繞，向山下竄去。蛟魔王緊尋蹤跡，每每堪堪要趕上那山主，卻又被其擺脫。蛟魔王一路緊隨其下了山，不覺已來在一條銀光浮動的河邊，那蛇神不見了蹤影。
蛟魔王駐足四望，見牛魔王也已飛身下山，來在河邊高聲問道：“那蛇在哪裏？”
蛟魔王道：“我追至此地不見其去向，甚是奇怪。”又見牛魔王滿身是血，雙角皆紅，對其道：“諒其也逃不出此山，你且先歇息一二，在河中洗洗。”
牛魔王此時才注意到自己渾身血污，便趟入水中，讓水沒了胸口，借那水流沖刷全身。蛟魔王也躍入水中，暢遊了一番，漸逐行遠。
那水裏有白肚的魚兒，背上點點斑紋，正在結羣嬉戲，蛟魔王不覺腹中悸動，遂衝上前去，一口吞下數只，味道甚是鮮美，那受驚不及逃走的羣魚，鼓起肚腹，浮在水面不動，蛟魔王又上前張口掃蕩了一番。
正在蛟魔王回味之際，忽覺腹中一陣劇痛難忍，禁不住在水中翻滾起來，河面頓時一片浪花飛騰，蛟魔王此時只覺口舌發麻，渾身無力，胸口像被壓上一塊巨石般沉悶，虛脫的感覺很快爬滿了全身，他漸漸無力掙扎，昏昏沉沉順水漂流而下。
牛魔王在河中盡情潑灑洗涮了一番，見渾身血跡除淨，方從水中抬起頭向四周觀瞧，蛟魔王不在視線之內，河面只有湍急的水流衝撞砥石泛起的浪花，也未在意，他知蛟魔王水中的本領高強，想必其正在河底暢遊爽快。遂上岸坐在一塊大石上一邊晾曬，一邊等待蛟魔王的歸來。
牛魔王正在觀望之時，見那下遊的水面有一物晃動，正朝其游來，卻不像是蛟魔王的模樣，頓時警覺，攏眼神觀瞧，那身形逐漸清晰，竟是那紅鱗金紋的山神，昂首劈波，背上有一物隆起。牛魔王急忙挺身站起，雙目緊盯着其動向，將手中鐵棍握緊。